Valoración de carteras según estándares nacionales e internacionales

Valoración de carteras según estándares nacionales e internacionales

  • Tipo Tipo: Curso corto
  • duración Duración: 9 horas
  • plazas Plazas: Hay plazas disponibles
  • fecha Fecha de comienzo: 06/05/2025
  • fecha Fecha de terminación: 13/05/2025
  • modalidad Modalidad: A distancia
  • horario Horario: Martes y Jueves 17:30-20:30

Descripción del curso

OBJETIVOS

El objetivo del curso es formar al alumno para que pueda desenvolver sus habilidades como valorador de porfolios con usos mixtos, realizar los protocolos de análisis y establecer los escenarios de proyección de dichas carteras.
En el caso de grandes volúmenes de activos y tiempo limitado de valoración, y análisis, seremos capaces de establecer las pautas y KPI´s y claves que reducirán el riesgo de desviación de escenarios y valores de la cartera.
Los procedimientos se basan en la experiencia en valoración de grandes carteras de deuda y de inmuebles puros en los últimos 5 años.

Estudiaremos los procesos, fases y estructuras de Due Diligences relacionadas con la compra (buyside) o venta (sell side) de carteras por parte de fondos de inversión, o grandes tenedores de activos inmobiliarios.
En la valoración de carteras en ocasiones, cuando no se tiene experiencia, se pierde tiempo trabajando variables que no son determinantes y destinando pocos recursos a aquellas que realmente sí disminuyen el riesgo de desviaciones. Así pues, el objetivo es optimizar tiempos, recursos y optimizar los niveles de confort del análisis de las carteras.

Programa

Tema 1
Valoraciones masivas, estadísticas y AVMs (Automatized Valuations Models). Comprobaciones mínimas y comprobaciones recomendables, Condicionantes esenciales de la valoración de grandes portfolios: distribución geográfica, micro áreas de mercado, peculiaridades. Los anejos y su importancia.

Tema 2
KPIs por mercado, estado del inmueble y uso urbanístico. Planteamiento de Evoluciones históricas, fuentes
y proyecciones a futuro. Premisas de un plan de negocio inmobiliario.

Tema 3
Parámetros y condicionantes básicos del análisis de portfolios. El primer multiplicador, las superficies:
computables, edificabilidad, comunes, útiles, otras superficies necesarias para el análisis. Cotejar datos y homogeneizar las muestras. Métodos de corrección de desviaciones e incremento de la fiabilidad de los valores emitidos.

Tema 4
Enfoques y métodos de valoración empleados para la valoración de portfolios. Métodos antes de oferta vinculante y métodos tras la oferta vinculante. La coherencia de valores y resultados. Entregables: liners, pagers, full reports.

Tema 5
Las due diligences de portfolios, estructura, análisis de riesgos. Los conceptos de «time to sell», elasticidad de precios (valor de mercado vs precio), valores de liquidación y/o venta rápida.

Tema 6
Ejemplo de valoración de carteras y entregables. Métodos empleados por fase.

Profesorado

  • José Manuel Sánchez Rodríguez

    MRICS Registered Valuer. Ingeniero de Edificación. Arquitecto Técnico. Máster en Economía de la Edificación FEE-UPM. Socio Director de Albus Leo.

Requisitos: Titulación universitaria

Precio: 270€

Precio Colegiados: 135 €

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